欧

กระทรวงพาณิชย์ของไทยเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2569 ไทยขาดดุลการค้ากับจีนสูงถึง 5.513 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 59.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่ายอดขาดดุลการค้ารวมของไทยในช่วงเวลาเดียวกัน และกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของไทย ตัวเลขนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากยอดขาดดุลครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ที่ 4.622 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ สะท้อนว่าปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างไทย-จีนไม่เพียงไม่คลี่คลาย แต่กลับขยายตัวเร่งขึ้น

ข้อมูลศุลกากรระบุว่า มูลค่าการค้าทวิภาคีไทย-จีนในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.08804 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29.89% จากปีก่อน โดยไทยส่งออกไปจีนมูลค่า 2.6837 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9.17% ขณะที่การนำเข้าจากจีนพุ่งขึ้นถึง 38.49% ซึ่งอัตราการเติบโตของการนำเข้าที่สูงกว่าการส่งออกมากคือสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ขาดดุลขยายตัว เมื่อแยกตามหมวดสินค้า พบว่าการนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วนมีมูลค่าสูงถึง 1.9373 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 83% กลายเป็นแรงขับเคลื่อนเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของการนำเข้าโดยรวม

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การนำเข้าเครื่องจักรไฟฟ้าที่พุ่งสูงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก เมื่อการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (data center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งตัวขึ้น ไทยได้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และการประกอบเซิร์ฟเวอร์ AI ที่สำคัญของภูมิภาค ผู้ผลิตในไทยจำเป็นต้องนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง และเครื่องจักรการผลิตจากจีนในปริมาณมาก เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและการขยายกำลังการผลิตใหม่ในไทย ขณะเดียวกัน กำลังการผลิตส่วนเกินภายในจีน คำสั่งซื้อส่งออกบางส่วนที่เปลี่ยนเส้นทางผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการเครื่องจักรจากการลงทุนตั้งโรงงานของทุนจีนในไทย ล้วนถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการนำเข้าจากจีนให้สูงขึ้น

ที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลรายเดือนของกรมศุลกากรไทยก่อนหน้านี้ระบุว่า ดุลบัญชีการค้าโดยรวมของไทยในปีนี้ขาดดุลต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว โดยมีขนาดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนนำเข้าน้ำมันดิบที่สูงขึ้นประกอบกับการนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากจีนที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน หากคำนวณจากข้อมูลล่าสุด การขาดดุลการค้ากับจีนในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวอยู่ที่ราว 8.91 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนของช่วง ม.ค.-มิ.ย. ที่ 7.7 พันล้านดอลลาร์อย่างชัดเจน สะท้อนว่าความไม่สมดุลกำลังขยายตัวเร่งขึ้น หากประเมินตามแนวโน้มปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าตลอดช่วง 10 ปีนับจากปี 2559 ถึง 2569 ไทยอาจขาดดุลการค้าสะสมกับจีนสูงถึง 12.14 ล้านล้านบาท ซึ่งตอกย้ำว่าปัญหานี้ไม่ใช่ความผันผวนระยะสั้น แต่เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระยะยาว

หอการค้าไทย-จีนได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเมื่อเร็วๆ นี้ เรียกร้องให้เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขความไม่สมดุลดังกล่าว โดยเจาะจงระบุถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสองอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนจากจีนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่กลับไม่สามารถกระตุ้นการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เติบโตควบคู่กันไปได้ นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศบางรายเตือนว่า แม้ตัวเลขส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศของไทยในปีนี้จะดูโดดเด่น และคาดว่ายอดส่งออกทั้งปีจะทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ปัญหาอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอและการเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริงที่ซบเซากำลังถูกบดบังด้วยตัวเลขมูลค่าการค้ารวมที่แข็งแกร่ง และการขาดดุลการค้ากับจีนที่ขยายตัวต่อเนื่องก็คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความขัดแย้งเชิงโครงสร้างนี้

เมื่อเผชิญกับการขาดดุลการค้ากับจีนที่ขยายตัวไม่หยุด กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้เสนอแผนปฏิรูปเชิงโครงสร้าง 3 ด้านตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และหลังการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดครั้งนี้ ฝ่ายไทยได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าผลักดันมาตรการดังกล่าวต่อไป ประการแรก กำหนดให้บริษัททุนจีนที่ลงทุนในไทยเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อในประเทศ ใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนจากไทยมากขึ้น เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้า (transshipment) ประการที่สอง ผลักดันโครงการ "ศาลาไทย" (Thai Pavilion) เพื่อช่วยให้สินค้าจากผู้ประกอบการ SME ไทยที่ได้มาตรฐานคุณภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน เข้าถึงตลาดผู้บริโภคจีนที่มีประชากรกว่า 1.4 พันล้านคน ประการที่สาม สนับสนุนให้ทุนจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรในไทย เปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่ส่งออกเพียงวัตถุดิบเกษตรขั้นต้น มาเป็นการแปรรูปผักผลไม้สดให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มก่อนส่งออก

สื่อไทยรายงานว่า ฝ่ายจีนได้ตอบรับข้อเสนอทั้งสามข้อในหลักการแล้ว แต่ขอระยะเวลาผ่อนผันให้บริษัททุนจีนที่เกี่ยวข้องได้ปรับตัว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งหารือในรายละเอียดต่อไป นั่นหมายความว่า หลังจากที่รัฐบาลไทยเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้ากับจีนในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ที่ 4.622 หมื่นล้านดอลลาร์ และประกาศกรอบแผนปฏิรูป 3 ด้านเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ไทยและจีนได้เริ่มเจรจากันในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับกลไกการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติจริง

ในขณะเดียวกัน ธนาคารโลกและหน่วยงานอื่นๆ หลายแห่งชี้ว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วโลก โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเพิ่มขึ้นถึง 46% เมื่อเทียบกับปีก่อน และคาดว่ายอดส่งออกรวมทั้งปีจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.668 แสนล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความเฟื่องฟูทางการค้าที่มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลางเช่นนี้ ก็หมายความว่าไทยต้องพึ่งพาประเทศผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ รวมถึงจีน มากยิ่งขึ้นไปอีก โจทย์ใหม่ที่ผู้กำหนดนโยบายอุตสาหกรรมของไทยต้องเผชิญ คือการรับประโยชน์จากการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงไม่ให้การพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่านี้

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างไทย-จีนมีลักษณะเชิงโครงสร้างที่ฝังลึก กล่าวคือ การส่งออกของไทยไปจีนยังคงพึ่งพาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นต้นเป็นหลัก ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มจำกัด ขณะที่การนำเข้าจากจีนกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเครื่องจักรทุนและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งยากที่จะพลิกกลับได้ในระยะสั้นด้วยมาตรการภาษีหรือมาตรการทางปกครอง เมื่อเงินทุนจีนยังคงไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์ข้อมูลในไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าความต้องการนำเข้าจากจีนจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในระยะสั้น การที่ไทยจะสามารถรับประโยชน์จากกระแสการลงทุนของจีน ควบคู่ไปกับการยกระดับการมีส่วนร่วมของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศได้จริงหรือไม่ จะเป็นบททดสอบสำคัญว่ามาตรการปฏิรูปของรัฐบาลไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมหรือไม่

หากพิจารณาตามจังหวะรายเดือน นี่นับเป็นครั้งที่สองในปีนี้ที่กระทรวงพาณิชย์ไทยเปิดเผยข้อมูลปรับปรุงเกี่ยวกับดุลการค้ากับจีน ต่อจากการเปิดเผยข้อมูลครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ข้อมูล 7 เดือนล่าสุดนี้ยืนยันว่าแนวโน้มความไม่สมดุลที่เร่งตัวขึ้นยังไม่มีทีท่าจะพลิกกลับ นักวิเคราะห์ตลาดคาดการณ์ว่า เมื่อคำสั่งซื้อส่งออกของจีนในไตรมาสที่ 3 ยังคงทยอยออกมาต่อเนื่อง ประกอบกับการก่อสร้างกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI ในประเทศไทยที่เดินหน้าต่อไป ตัวเลขการนำเข้าจากจีนในเดือนสิงหาคมและกันยายนก็ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป ความสามารถของกระทรวงพาณิชย์ไทยในการแปลงฉันทามติเชิงหลักการของแผนปฏิรูป 3 ด้าน ให้กลายเป็นรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่บังคับใช้ได้จริง จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของทิศทางความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนในระยะต่อไป สำหรับผู้บริโภคทั่วไปและผู้ผลิตในประเทศ การหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากทุนจีน ในระยะสั้นหมายถึงราคาที่แข่งขันได้มากขึ้นและการยกระดับอุตสาหกรรมที่รวดเร็วขึ้น แต่ก็สร้างแรงกดดันด้านราคาและกำลังการผลิตต่อผู้ผลิตในประเทศมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นโจทย์ที่ต้องชั่งน้ำหนักตลอดกระบวนการเจรจาทางเศรษฐกิจการค้าไทย-จีนต่อจากนี้